Phương (Thu Quỳnh) một mình lao vào hang ổ buôn ma tuý của Thào A Hề nhưng không may bị phát hiện. Phương bỏ chạy thục mạng và vô tình nhặt được chiếc điện thoại cũ của bố - ông Tâm (NSND Bùi Bài Bình. Nhờ ông Vóng đánh lạc hướng nên Phương mới có thể thoát thân.

Sú (Minh Cúc) nhận được tin báo hang có động cũng báo ngay với ông Hề. Ông Hề nghi ngay cho ông Vóng và Phương, sai Sú đi tìm hiểu. Lúc này, người của Đoàn (Hà Việt Dũng) dụ Cương (Long Vũ) ra ngoài rồi bắt cóc luôn Cương. Mục đích của Đoàn là gây sức ép cho ông Hề.

Trung (Việt Anh) tới nhà không thấy Phương nên nghĩ ngay đến việc Phương đã liều lĩnh tới hang ổ của bọn buôn ma tuý. Trung nhanh chóng vào rừng và cứu được Phương. Trung mắng Phương hành động nguy hiểm, việc này đã có biên phòng lo. Phương về đến nhà cũng bị Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) trách mắng.

Phương đưa cho ông Quang chiếc điện thoại cũ của bố mà cô nhặt được trong hang. Phương nghĩ rằng sẽ tìm hiểu được điều gì đó. Ông Quang dặn Phương phải ở yên trong nhà, không được mạo hiểm thêm lần nào nữa.

Đoàn bắt cóc Cương rồi đi gặp bố vợ. Đoàn muốn ông Hề giúp "cõng" ma tuý về xuôi thông qua việc vận chuyển nông sản. Ông Hề nhất quyết không đồng ý vì sợ. Đoàn liền cho bố vợ xem bức ảnh chụp Cương đang nằm trong tay anh. Ông Hề vì muốn đảm bảo an toàn cho con trai mà đành chấp nhận yêu cầu của con rể.

Tay chân của ông Hề đã bắt được ông Vóng. Ông Hề lệnh cho đàn em xử lý ông Vóng vì đã biết quá nhiều chuyện. Sú cũng tìm hiểu được Phương đang được biên phòng che chắn. Ông Hề lệnh cho Sú phải lấp ngay cửa hang vì kiểu gì biên phòng cũng tìm ra. Trong khi đó, Trung nhận định tuyến đường này ông Hề không cho Đoàn biết nên Đoàn mới vận chuyển ma tuý theo đường khác.

Cương đang trong tay Đoàn khiến ông Hề đứng ngồi không yên. Sú muốn đi cứu Cương nhưng ông Hề can ngăn. Ông Hề biết tính Đoàn nên phải chấp nhận làm theo yêu cầu của Đoàn. Chờ xong việc, ông Hề sẽ xử lý Đoàn vì những gì hắn đã gây ra. Ở đất Mường Luông này, chỉ có ông Hề mới là trùm, Đoàn rồi sẽ phải trả giá.