Khảo sát một vòng quanh bản, Trung (Việt Anh) phiền lòng khi tỷ lệ giàu - nghèo khá chênh lệch. Hưng (Tô Dũng) lý giải cũng vì nghiện ngập mà ra. Người nghiện rượu, người nghiện thuốc nên không ai muốn làm ăn gì tử tế, chỉ làm những công việc phạm pháp để kiếm tiền mua rượu, mua thuốc. Trung nhận định công tác tuyên truyền còn chưa hiệu quả và nơi đây đang là "điểm nóng" về ma túy.

Hưng dẫn Trung tới chốt của tổ công tác mà Đồn trưởng cũ định xây dựng. Nơi này giờ đang bỏ hoang. Hưng kể khu vực này giáp với nước bạn nên các đối tượng phía bên kia cũng rất manh động, đe doạ tính mạng của tổ công tác. Các đối tượng sẵn sàng bỏ số tiền lớn để thuê người lấy mạng cán bộ của tổ công tác.

Vì ốm lâu ngày nên Pùa Láo - bố của Pùa Sình (Minh Coca) qua đời. Phương (Thu Quỳnh) tới thăm bệnh nhưng đã muộn. Phương chia buồn với Pùa Sình và nhắc anh lo hậu sự cho bố.

Tin bố Pùa Sình qua đời cũng được Hưng báo cáo với Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải). Trung thấy lạ khi Hưng báo cáo chuyện này. Ông Quang giải thích trước đây Pùa Sình cũng là công an viên của xã nhưng vì bố ốm nặng nên nghỉ việc đi làm thuê, đất canh tác của gia đình cũng bán hết. Ông Quang rất muốn Pùa Sình làm công tác tư tưởng cho mọi người trong dòng họ để tổ chức đám ma tiết kiệm, sạch sẽ theo đúng tiêu chí "5 không, 5 có" của dân tộc H'Mong.

Pùa Sình dù có tư tưởng tiến bộ nhưng không thể làm trái ý các cụ trong họ. Chú của Pùa Sình vẫn bắt cháu mình làm đám ma hoành tráng 7 ngày cho bố như tục lệ của dòng họ, tránh cho dòng họ bị trừng phạt. Pùa Sình thì chẳng lấy đâu ra tiền mua trâu, mua bò, mua lợn theo đúng tục lệ. Chú Pùa Sình liền bảo anh qua nhà Thào A Hề vay tiền.

Miễn cưỡng đến gặp ông Hề - người giàu có nhất bản, Pùa Sình hỏi vay tiền mua trâu, bò, lợn để làm đám ma cho bố. Pùa Sình sẽ làm công cho ông Hề để trả nợ vì khi bán đất của gia đình cho Đoàn (Hà Việt Dũng) - con rể ông Hề, Pùa Sình được Đoàn hứa nhận làm việc khi xây dựng xong khu sinh thái. Ông Hề đồng ý cho Pùa Sình vay tiền nhưng cũng nhắc nhở tiền của mình biết "chửa đẻ".

Trung tiếp tục điều tra về lý lịch Thào A Hề. Hưng báo cáo năm xưa Thào A Hề lấy vợ là con gái của Chủ tịch xã Mường Luông. Ông Hề được bố vợ cho 2 mảnh đất để chăn nuôi rồi đi lên từ đó vì rất chăm chỉ, thông minh và chịu khó tiếp thu kỹ thuật công nghệ.

Hưng kể ông Hề có 3 người con gái. Con rể cả là Hải Trường, trước là chủ thầu xây dựng, bây giờ đang vận động chức trưởng bản Hạ Hàn. Con rể thứ hai là Đoàn, còn rể út tên là Tuyên - chủ vườn thảo quả. Hưng nhận xét nhờ có ông bố đại gia mà ba ông con rể sống ung dung.

Trung thì nghĩ Thào A Hề nếu chỉ có một công ty nông sản ở vùng này thì chưa thể gọi là đại gia được. Hưng sực nhớ ra từng nghe nói Thào A Hề nắm một số vốn lớn trong Công ty Cổ phần thương mại Bình Hà. Trung nhớ công ty này nằm trong top 10 doanh nghiệp của tỉnh. Hưng nghe được thông tin này mới vỡ lẽ vì sao Thào A Hề lại quen biết rộng, từ Chủ tịch huyện, Chủ tịch xã đến cả những lãnh đạo trên tỉnh.

Trung hỏi Hưng liệu ông Hề có dính líu đến buôn bán ma túy hay không. Hưng cho rằng không có chuyện này vì ông Hề cũng có của ăn của để, chẳng dại gì dính đến buôn bán "cái chết trắng". Thêm nữa, ông Hề cũng được bà con dân bản tin tưởng, khó có thể giấu được chuyện buôn bán ma tuý trong nhiều năm như vậy.

Pùa Sình vay tiền ông Hề xong phải tổ chức đám ma cho bố theo tục lệ của dòng họ. Phương gặp Pùa Sình cũng khuyên anh không nên nghe theo mọi người vì việc tổ chức đám ma như vậy đã là hủ tục lạc hậu. Hưng cùng một đồng nghiệp tới gặp trưởng bản để nhờ vận động gia đình Pùa Sình làm đám ma gọn nhẹ, cùng lắm chỉ để thi hài ông Pùa Láo bên ngoài 1 ngày, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Trưởng bản cho rằng việc này ông không làm được vì không áp đảo được số đông người trong dòng họ nhà Pùa Sình.

Trung giao Tuấn Anh (Phan Thắng) tìm hiểu thêm thông tin về Vinh - người kích động bà con trong lần các cán bộ biên phòng kiểm tra xe chở nông sản vì được báo tin trên xe có hàng cấm. Tuấn Anh báo cáo lại Vinh là một con nghiện lâu năm. Chiếc xe mà Vinh phụ lái có chủ đăng ký là Phong, địa chỉ ở Hà Nội. Theo xác minh của Tuấn Anh, Phong cũng là một người nghiện lâu năm, thường xuyên lang thang vật vờ, rất ít khi về nhà. Tuấn Anh còn điều tra được một thông tin quan trọng về Vinh.

Theo đoạn clip người dân vô tình ghi được trước hôm Trung cho cấp dưới chặn xe nông sản, Vinh có gặp Đoàn. Đoàn mang theo một bọc gì đó và có thể đã giao cho Vinh. Trung nhận ra Đoàn trong đoạn clip vì đã được ông Hề cho xem ảnh các con rể. Trung đặc biệt chú ý đến Đoàn. Thêm việc bố của Vinh là người làm thời vụ cho gia đình ông Hề, Trung càng thêm nghi ngờ về Đoàn.